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夯实“出口+进口”全产业链布局

时间:2016-12-13 16:31来源:未知 作者:admin 点击:
公司拟以22亿元收购优壹电商100%股权和百伦科技84.6%股权,优壹和百伦将在渠道资源、业务环节、产品类型等方面与公司业务形成协同互补,此次收购将进一步夯实公司出口和进口业务的基础,完善“跨境电商综合生态圈”布局,同时增厚业绩。公司目前总市值288亿,因并表时间尚不确定,暂不考虑并表影响,对应17年PS1.5X,PE 36X;若假设两标的公司明年可全部并入,届时可增厚净利1.78亿,公司含定增隐含市值315亿,对应17年PS 1.4X,PE 31X。我们认为公司跨境电商龙头实力逐步显现,雄厚的资金实力亦将对后期业务的发展起到关键性作用,有助于推进新老业务的发展及业内资源的整合,预计高成长性仍可维持,后续业绩的逐步兑现以及资源整合的落地将进一步催化后期股价,在高增长阶段公司应当享受一定的估值溢价,明年估值仍具一定提升空间,复牌后仍可继续配置,维持“强烈推荐-A”的评级。
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